Tuesday AI Meetup #03 - dLLM x Crypto 市場預測術
今次 Tuesday AI Meetup 邀請到加密貨幣愛好者 Sam Lau 分享如何使用自家訓練和調整過的 LLM 來推測估算 ETH 以太幣市場的走向，從而作出更佳的投資選擇。
感謝嘉賓講者 Sam Lau 的精彩分享，以下是當晚分享的內容筆錄：
What is dLLM - distributed Large Language Model - 分散式大型言語模型
簡言來說，就是使用多個 LLM 去運算幣市的歷史數據。採用多個不同的 LLM 好處是可以接受採取加權的方法去評估市場，從而作出更可靠的推論，作出合理的投資建議。
使用分散式 LLM 進行加密貨幣預測的優勢
多個模型的權重組合，降低單一模型的預測偏差
處理更多維度的數據，包括技術指標、市場情緒和宏觀經濟因素
針對不同時間尺度 (Resolution) 的市場行為進行專門訓練
根據不同市場條件動態調整預測策略
注意：即使使用先進的 AI 模型，金融市場預測仍然存在很大的不確定性，特別是加密貨幣市場的高波動性。模型應該作為決策輔助工具，而不是唯一依據。
如何訓練 LLM 去分析幣市？
因為 AI LLM 模型本身並非專為市場推算和分析設計，Sam 採用了微調方案來訓練自己的客製化 LLM 模型。
他使用經過調校的 Ollama 進行市場預測。他指出微調方法比 RAG 更為準確，同時避免了從頭開始訓練的需求，省去了大量運算時間和成本。
他還分享自己使用 Apple Mac Studio 來部署本地化的 LLM 模型。
詞彙表 Glossary:
Window 回溯期數：
在幣市中，Window 指的是「回溯期數」，例如移動平均線（Moving Average, MA）的 Window Size。如果使用 20 日 MA，window 就是 20 天，意即取最近 20 天的價格平均值來平滑曲線，幫助識別市場趨勢。
Resolution 解析度：
在一般加密貨幣交易所中，投資者可以在 K 線圖（陰陽燭）上選擇不同的時間框架來分析價格走勢，包括月度、週度、日度、小時、分鐘等。理論上，採樣密度越高，潛在回報及風險都越高。
活動中談到過的工具和服務：
AI 訓練工具： PyTorch
PyTorch 是一個開源的機器學習 （Machine Learning） 框架，由 Meta 開發。你可以把它想像成一個工具箱來訓練人工智能模型。以下是 PyTorch 的基本概念和如何使用它來訓練 AI 模型預測金融市場：
PyTorch 基礎介紹
PyTorch 主要特點：
直觀易用的 Python 接口
動態計算圖 (Dynamic Computational Graph)，讓開發過程更靈活
強大的 GPU 加速功能，可以加快訓練速度
豐富的預訓練模型和工具
去中心化交易所：Hyperliquid
Hyperliquid 是一個加密貨幣永續合約交易的去中心化交易所（DEX）。主要特點：
全鏈上交易：所有訂單和交易都記錄在區塊鏈上，確保透明度和不可篡改性
低交易成本：相比傳統中心化交易所有更具競爭力的費用結構
高槓桿選項：提供高達50倍的槓桿交易
去信任化設計：使用智能合約執行交易，減少對中介機構的依賴
跨鏈兼容性：支援多款區塊鏈資產交易
用戶可以通過連接加密貨幣錢包（如 MetaMask）於該交易所交易，無需傳統的KYC流程，這進一步強調了它的去中心化本質。
掫取公開市場資料：Binance
Binance 是全球最大的加密貨幣交易所之一，它提供了豐富的公開市場數據API，使交易者能夠獲取實時和歷史交易信息：
市場數據獲取：通過 Binance API 可以獲取價格走勢、K線數據、訂單深度等市場信息
交易策略自動化：開發者可以利用 WebSocket 訂閱實時價格流，結合 RESTful API 進行交易執行
歷史數據分析：可下載歷史交易數據，用於回測交易策略和模型訓練
技術指標計算：獲取市場數據後，可計算MACD、RSI等技術指標輔助決策
風險管理：通過API獲取帳戶信息，設置自動化風控機制
Binance API 提供 Python、JavaScript 等多種語言的SDK，使開發者能夠輕鬆集成。使用過程需註意API請求頻率限制，並妥善保管API密鑰以確保資產安全。
穩定幣 USDT VS USDC
USDC 和 USDT 都是與美元掛鉤的穩定幣，但兩者有重要區別。
USDT（Tether USD）是最早廣泛使用的穩定幣，由 Tether Limited 公司發行，曾因其儲備透明度問題引起爭議。
USDC（USD Coin）由大名鼎鼎的 Coinbase 交易所之母公司 Circle 發行，以其透明度和合規性見長，每月都會公布完整的審計報告。
免責聲明 Disclaimer:
以上內容僅為技術分享，不構成任何投資建議。請注意，加密貨幣市場屬於高風險投資，投資產品價格可升可跌。
贊助商：
Zeabur 一鍵部署自動化工具 （如 N8N 或者 Dify）
Zeabur 是一個簡單易用的 PaaS 工具。用戶可以一鍵部署當今熱門的 AI 自動化流程工具，如 N8N 或者 Dify 等。每月開支只需要 USD 5 。
按此注冊新用戶， 可以得到一個月免費使用。日後可以隨便取消，無痛體驗 AI 自動化的威力！